1976 год. Звукорежиссёр Дарси и его жена Дафна, сочиняющая музыку из окружающих шумов, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Их план — погрузиться в творчество, записывая на портативный микрофон скрип деревьев, шум ручья и шепот ветра. Но всё меняется, когда Дарси, увлечённый охотой за редким звуком, неожиданно проваливается в странный, скрытый в траве магический круг.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Он начинает с простых визитов, но постепенно втирается в доверие к паре. В разговорах он непринуждённо рассказывает о древних верованиях этих мест, о силах, спящих в холмах, и о том, что некоторые звуки лучше не тревожить. Его истории, полные намёков, начинают пугающе переплетаться с теми аномалиями, которые супруги всё чаще слышат в своих записях.
